やよいの白色申告オンラインの取引入力機能とスマート取引取込機能についてレビューしてみました☆


【※2017年12月27日更新】

このページでは弥生株式会社が提供しているクラウド型の会計ソフト『やよいの白色オンライン』の取引入力機能スマート取引取込機能について管理人が実際に使ってみて感じたことをレビューしていきます。

現在やよいの白色申告オンラインはサポートのないフリープラン(機能は全て使える)ならば完全無料で利用可能です☆2016年の12月26日に無償化されたのですが、弥生側のスタンスとしてはメリットの大きい青色申告への入り口を提供するため、とのこと。ですが、実際は青色申告への移行はなかなか進んでいないようで(弥生のHP参照)。

この辺は個人的にも理由が謎なのですが、やはり環境を変えるというのは周りが思っている以上に本人にとっては面倒くさいということでしょうか。多少節税につながるのはわかっていても変化が最小限で済む方を選ぶ、と。まぁ確かに白色申告は作業的には最もハードルが低い申告方法であることは確かですので、不安が大きい人は初年度は白色という選択もアリかと思います。

ですが、やよいの白色申告オンラインは同シリーズの青色版にデータを引き継げるので、来年からは青色申告!!という選択肢を残しておくことを個人的にはオススメします。かんたん入力機能等を利用すれば青色申告のハードルは思っているよりも低いと思いますから。

さて、それではやよいの白色申告オンラインについてレビューしていきます。


基本的なインターフェイスやメニュー画面は同シリーズの青色申告版と同じですね(>>青色申告版の製品レビュー)。上記したように弥生としては青色申告への入り口を提供するスタンスなので、右下に青色申告への誘導バナーが目立つ感じで設置されています。


上の画像がかんたん取引入力による新規登録画面です。
まずは『収入』『支出』かのタブを選択し、勘定科目の選択と金額の入力をします。
青色との違いとしては『取引手段』の項目が存在しない点ですね。白色申告は取引の金額さえわかれば現金か銀行口座なのかは記載しなくても良いルールになっているので。


勘定科目に関してはカーソルを合わせると候補が一覧で表示される仕様になっているので、知識がない人でも安心☆収入と支出のタブを切り替えると勘定科目の候補も変わります


『よく使う取引機能』は毎月同じ額で発生するような取引を登録しておけば、次回からはタブから選択するだけでその取引内容を一瞬で再現してくれる便利な機能
この機能は作業の効率化に大いに貢献してくれると思うので積極的に利用したいですね。

同シリーズの青色版を使った経験がある上での感想ですが、『取引手段』を入力する必要がないだけでも作業工程が大分短縮化されたように感じました。
やよいの白色申告オンラインのかんたん入力機能はこれ以上ないシンプル設計なので全くの初心者でもすぐに慣れるでしょう☆管理人の場合は最初触ってみた際に何故か収入と支出のタブが目に入らずにちょっと困惑しましたが・・・(苦笑)

さて、次は金融機関データを自動取得&自動仕訳してくれるスマート取引取込機能についてレビューしていきます。


まずは銀行口座やクレジットカードとの連携登録をします。


今回登録するのはクレジットカードのオリコカード。新規に連携する際にはオンラインサービスのIDとパスワードが必要になるので事前に準備しておきましょう。


無事登録が完了すると、明細の取得がスタート。


明細を取得し終わると上記の画面になり、自動更新のON/OFFや自動更新時間の設定をします。


右下の保存ボタンをクリックすると未確定の取引に取引データが一覧表示されます。


この時点では取引に対して推測で勘定科目が割り振られているので、一つ一つ正しい勘定科目かどうかチェックしていく作業を行います。
理由は謎ですが、赤色の部分は推測でも勘定科目が割り振られていない状態なので、手動で設定します。
この作業は最初は面倒ですけど、やよいの白色申告オンラインには学習機能が搭載されているので、次回からはここで変更した科目が自動で割り当てられます。(学習させない設定も可能)
自分オリジナルの学習設定を蓄積していくことによって、作業がどんどん楽になるのは嬉しいですね。


取引の数が多いと一つ一つ登録するのは大変ですが『選択された取引の操作を行う』のタブを開くと一括での操作が可能です。


取引を確定した後、かんたん取引入力の画面から確認してみると取引一覧にしっかりと登録されています。


やよいの白色申告オンラインのヘルプページはシンプルにまとまっており充実していますね。メインメニューの『使い方ガイド・FAQ』の項目から飛べます。
何かわからない点があればヘルプページで大体解決出来るとは思いますが、個人的には昨年も紹介した税込540円で買えるガイドブックの利用をオススメします♪

どうしてもヘルプページだけだと作業全体の流れが掴みづらいのですが、このガイドブックならばナビゲーションが丁寧なのでページを読み進めていくだけでスムーズに確定申告書作成まで辿り着けるかと。
全ページフルカラーでキャプチャ画像が豊富に使われている点も良いですね。すでに平成30年3月15日締切分の最新版も発売されており、今年も価格は税込540円。

やよいの白色申告オンラインは全ての機能が無料で使えますがヘルプページ以外のサポートは完備されていません。初めての確定申告で色々と不安が大きい人は電話・メール・チャットサポートが完備したベーシックプランの利用も検討してみてはいかがでしょう。

通常は年額8,640円(税込)なのですが、今なら初年度は半額の4,320円(税込)で利用出来るキャンペーンが開催中です♪

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